【113级智财组黄筱乔撰稿】

由本校科技管理与智慧财产研究所与职涯中心共同规画开设的「全球职涯竞争力」课程，115年5月6日邀请到新加坡 Amarock Investment Management 创办人兼管理董事 Jason Lee ，分享其深耕跨国金融业界多年的实务经验。
 

Jason Lee 创办人首先厘清金融产业中两大核心支柱——投资银行（IB）与私募基金（PE）的本质差异。投资银行主要扮演「中介者」的角色，透过承销与并购顾问服务赚取手续费；而私募基金则是以「投资者」的身分运作，透过募集资金收购具潜力的公司，并在持有期间进行价值创造，最终透过资本利得获利。在不动产私募基金（REPE）的领域中，讲者进一步将投资策略细分为四类：从追求稳定租金、风险最低的「核心型（Core）」，到透过翻修优化提升价值的「增值型（Value-Add）」，以及寻求高回报的「机会型（Opportunistic）」与提供贷款获利的「债权型（Debt Returns）」，为同学们建构完整的不动产投资光谱。
 

在谈及职涯发展与求职实务时，Jason Lee 创办人提供极具价值的心法。他指出，投行产业在筛选履历时，会精确地过滤与职位相关的课程、实习经验，并透过运用专业字眼（Jargon）展现自身对于该领域的了解程度。面试时，除了具备优异的语言沟通能力与专业知识外，亦须展现对公司的深度研究；例如，若能事先研究该公司参与过的重大交易案，并在主管提问时把握表现机会，展露出对于公司过往案例的掌握度，将能提升主管的正面印象。在人格特质部分，讲者特别强调，除了「谦逊（Humility）」，「信心度（Confidence）」亦是跨国金融圈的核心素养，而身处竞争激烈的投行文化中，展现开放的学习态度与对不同组织文化的适应力（Cultural fit）更是关键。
 

面对快速变动的全球市场，Jason Lee 创办人总结未来金融人才必须具备之进阶技能。除了掌握 AI 工具来分析数据逻辑，而非盲从AI产出之资料外，更要具备「用数据讲故事（Storytelling）」的能力，将复杂的资讯转化为客户能理解的投资提案。同时，随着资金向日本、澳洲等稳定市场流动，拥有跨境资本视野与对永续金融（ESG）的理解已成为基本要求。
 

讲者最后针对同学们对于如何筛选投资资讯的提问，引用巴菲特（Warren Buffett）推崇的价值投资哲学，亦即应以低于内在价值的价格买入优质企业，同学们应该以自己有研究的标的与产业为主，不应该随波逐流。对于台湾年轻一代，讲者也建议应勇敢向全球市场发展，透过培养语言能力、大量汲取国外资讯来与国际接轨，在更广阔的舞台上实践职涯理想。