【113級智財組黃筱喬撰稿】

由本校科技管理與智慧財產研究所與職涯中心共同規畫開設的「全球職涯競爭力」課程，115年5月6日邀請到新加坡 Amarock Investment Management 創辦人兼管理董事 Jason Lee ，分享其深耕跨國金融業界多年的實務經驗。
 

Jason Lee 創辦人首先釐清金融產業中兩大核心支柱——投資銀行（IB）與私募基金（PE）的本質差異。投資銀行主要扮演「中介者」的角色，透過承銷與併購顧問服務賺取手續費；而私募基金則是以「投資者」的身分運作，透過募集資金收購具潛力的公司，並在持有期間進行價值創造，最終透過資本利得獲利。在不動產私募基金（REPE）的領域中，講者進一步將投資策略細分為四類：從追求穩定租金、風險最低的「核心型（Core）」，到透過翻修優化提升價值的「增值型（Value-Add）」，以及尋求高回報的「機會型（Opportunistic）」與提供貸款獲利的「債權型（Debt Returns）」，為同學們建構完整的不動產投資光譜。
 

在談及職涯發展與求職實務時，Jason Lee 創辦人提供極具價值的心法。他指出，投行產業在篩選履歷時，會精確地過濾與職位相關的課程、實習經驗，並透過運用專業字眼（Jargon）展現自身對於該領域的了解程度。面試時，除了具備優異的語言溝通能力與專業知識外，亦須展現對公司的深度研究；例如，若能事先研究該公司參與過的重大交易案，並在主管提問時把握表現機會，展露出對於公司過往案例的掌握度，將能提升主管的正面印象。在人格特質部分，講者特別強調，除了「謙遜（Humility）」，「信心度（Confidence）」亦是跨國金融圈的核心素養，而身處競爭激烈的投行文化中，展現開放的學習態度與對不同組織文化的適應力（Cultural fit）更是關鍵。
 

面對快速變動的全球市場，Jason Lee 創辦人總結未來金融人才必須具備之進階技能。除了掌握 AI 工具來分析數據邏輯，而非盲從AI產出之資料外，更要具備「用數據講故事（Storytelling）」的能力，將複雜的資訊轉化為客戶能理解的投資提案。同時，隨著資金向日本、澳洲等穩定市場流動，擁有跨境資本視野與對永續金融（ESG）的理解已成為基本要求。
 

講者最後針對同學們對於如何篩選投資資訊的提問，引用巴菲特（Warren Buffett）推崇的價值投資哲學，亦即應以低於內在價值的價格買入優質企業，同學們應該以自己有研究的標的與產業為主，不應該隨波逐流。對於台灣年輕一代，講者也建議應勇敢向全球市場發展，透過培養語言能力、大量汲取國外資訊來與國際接軌，在更廣闊的舞台上實踐職涯理想。